HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa thông qua phương án phát hành 3 triệu trái phiếu 4 "không" cũng như phương án sử dụng, trả nợ từ nguồn vốn này
.
Theo đó, Đầu tư và Thương mại TNG phát hành 3 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của công ty với kỳ hạn 48 tháng kể từ ngày phát hành cùng lãi suất 10%/năm.
Thời gian chào bán dự kiến vào quý I đến quý II/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Thời gian phân phối trái phiếu tối thiểu là 20 ngày.
Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đều là đối tượng được phép mua trái phiếu lần này.
Công ty cổ phần Chứng khoán MB là tổ chức tư vấn phát hành, tư vấn đăng ký lưu ký và niêm yết trái phiếu cũng như đảm nhiệm vai trò của đại lý phát hành, nhận đăng ký đặt mua trái phiếu ban đầu.
Vào đầu tháng 11/2021, TNG thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 4.
Theo đó, công ty này thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 4 theo đề nghị của Quỹ Đầu tư tập trung Asam Việt Nam 1.
Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu đã phát hành là 200 tỷ đồng; tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 68 tỷ đồng và số lượng trái phiếu chuyển đổi đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu lần 4 là 68 trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi là 1 tỷ đồng cùng giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phần.
Số cổ phần được phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 6,8 triệu cổ phần. Như vậy, tổng số lượng cổ phần của công ty này sau phát hành sẽ tăng từ xấp xỉ 85,9 triệu cổ phần lên gần 92,7 triệu cổ phần.
Ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu là trong quý cuối năm nay đến quý I/2022.
Đến ngày 15/11, TNG đã báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu lần 4 (vừa nêu trên) và vốn điều lệ hiện thời của công ty này xấp xỉ 927 tỷ đồng với 92,6 triệu cổ phiếu.
Tính đến đầu tháng 10/2021, ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT TNG sở hữu 18,02% vốn công ty.
Theo sau đó là Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1, ông Nguyễn Đức Mạn, Phó chủ tịch HĐQT và ông Trần Cảnh Thông - Thành viên HĐQT với tỷ lệ nắm giữ lần lượt là 11,6%; 7,04% và 6,57%.
